Trước khi nhà thiết kế mở sổ phác thảo, cần phải trả lời một vài câu hỏi cơ bản. Chúng ta đang tạo ra cái gì? Nó dành cho ai? Nó giải quyết vấn đề gì? Những hạn chế là gì? Bản tóm tắt thiết kế là tài liệu ghi lại những câu trả lời đó. Nó là hợp đồng giữa khách hàng và nhà thiết kế, mặc dù không cần phải dài dòng hay trang trọng. Một trang giấy duy nhất cũng đủ nếu nó rõ ràng.

Một bản tóm tắt hữu ích cần bao gồm bối cảnh dự án, mục tiêu, đối tượng mục tiêu, sản phẩm đầu ra, ngân sách, thời gian thực hiện và bất kỳ yếu tố bắt buộc nào như logo hoặc màu sắc thương hiệu. Nó cũng nêu rõ thành công được định nghĩa như thế nào. Nếu không có điều đó, nhà thiết kế sẽ chỉ đoán mò. Bản tóm tắt mơ hồ sẽ tạo ra sản phẩm mơ hồ. Khi khách hàng chỉ viết "làm cho nó nổi bật", nhà thiết kế sẽ không có gì để làm việc. Khi khách hàng viết "đối tượng là những người mua nhà lần đầu từ 25 đến 35 tuổi, và mục tiêu là tăng số lượng đơn xin vay thế chấp lên 15%", thì sản phẩm sẽ có định hướng rõ ràng.

Bản tóm tắt cần bao gồm những gì?

• Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết.
• Mục tiêu và chỉ tiêu có thể đo lường được.
• Đối tượng mục tiêu và bối cảnh.
• Các hạng mục cần bàn giao, tiến độ và ngân sách.

Một bản tóm tắt tốt là một công cụ để khơi gợi cuộc thảo luận, chứ không phải là một khuôn khổ gò bó. Nó cần đủ cụ thể để hướng dẫn các quyết định và đủ linh hoạt để cho phép nhà thiết kế đề xuất những ý tưởng bất ngờ.