Udział w portfelu pyta, jaka część wydatków klienta w danej kategorii trafia do Ciebie. Klient kupuje artykuły spożywcze w pięciu sklepach. Jeśli czterdzieści procent jego budżetu na artykuły spożywcze trafia do jednej sieci, ta sieć ma czterdzieści procent udziału w portfelu tego klienta.

Dla firm budowanych na relacjach z klientami wskaźnik ten jest ważniejszy niż udział w rynku. Banki, linie lotnicze i detaliści uważnie go obserwują. Rosnący udział w portfelu obecnych klientów często kosztuje mniej niż pozyskiwanie nowych.

Sposoby na zwiększenie udziału w portfelu

• Sprzedaż krzyżowa produktów powiązanych
• Programy lojalnościowe z nagrodami wielopoziomowymi
• Usługi pakietowe ze zniżką
• Poprawa retencji i redukcja odejść

Zbytnie naciskanie przynosi odwrotny skutek. Klienci, którzy czują się przereklamowani, ograniczają wydatki lub całkowicie odchodzą. Celem jest zarobienie większej części budżetu, a nie monopolizacja ich uwagi.