Quản lý tài sản lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Quản lý tài sản

Khách hàng làm việc với các cố vấn để đặt ra các mục tiêu—thu nhập hưu trí, kế hoạch thừa kế, hoạt động từ thiện—và xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với những mục tiêu đó. Phân bổ tài sản, khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư là những yếu tố định hướng các quyết định. Các dịch vụ có thể bao gồm cấu trúc quỹ tín thác, bảo hiểm và kế hoạch kế vị.

Phương pháp tiếp cận được điều chỉnh riêng biệt chứ không phải áp dụng một khuôn mẫu chung cho tất cả. Các đánh giá định kỳ được điều chỉnh theo sự thay đổi của thị trường và các sự kiện trong cuộc sống. Phí dịch vụ thay đổi tùy thuộc vào quy mô tài sản được quản lý hoặc sự kết hợp của các dịch vụ được cung cấp.

Các dịch vụ điển hình

• Xây dựng và giám sát danh mục đầu tư
• Kế hoạch hưu trí và quản lý dòng tiền
• Kế hoạch thuế và thừa kế
• Tư vấn quản lý rủi ro và bảo hiểm