Forvaltning af betydelige aktiver kræver koordinering. Formueforvaltning samler investeringsrådgivning, økonomisk planlægning, skatteovervejelser og ejendomsstrategi under ét tag.

Klienter arbejder sammen med rådgivere for at fastsætte mål – pensionsindkomst, arvsplanlægning, filantropi – og opbygge porteføljer, der er i overensstemmelse med disse mål. Aktivallokering, risikotolerance og tidshorisont vejleder beslutninger. Tjenesterne kan omfatte truststrukturer, forsikring og successionsplanlægning.

Tilgangen er skræddersyet snarere end en universel løsning. Regelmæssige evalueringer justeres for markedsændringer og livsbegivenheder. Gebyrerne varierer, ofte baseret på aktiver under forvaltning eller en kombination af leverede tjenester.

Typiske tjenester

• Porteføljeopbygning og -overvågning
• Pensionering og likviditetsplanlægning
• Skatte- og arvsplanlægning
• Risikostyring og forsikringsrådgivning