Gestionarea activelor semnificative necesită coordonare. Administrarea averii

Clienții lucrează cu consilierii pentru a stabili obiective - venituri la pensie, planificarea moștenirii, filantropie - și pentru a construi portofolii aliniate cu aceste obiective. Alocarea activelor, toleranța la risc și orizontul de timp ghidează deciziile. Serviciile pot include structuri de trust, asigurări și planificare a succesiunii.

Abordarea este personalizată, nu una universal valabilă. Evaluările regulate se ajustează în funcție de schimbările pieței și de evenimentele din viață. Comisioanele variază, adesea în funcție de activele administrate sau de o combinație de servicii furnizate.

Servicii tipice

• Construcția și monitorizarea portofoliului
• Planificarea pensionării și a fluxului de numerar
• Planificare fiscală și succesorală
• Managementul riscului și consultanță în asigurări