Forvaltning av betydelige eiendeler krever koordinering. Formuesforvaltning

Klienter samarbeider med rådgivere for å sette mål – pensjonsinntekt, arvsplanlegging, filantropi – og bygge porteføljer i tråd med disse målene. Kapitalallokering, risikotoleranse og tidshorisont veileder beslutninger. Tjenestene kan omfatte truststrukturer, forsikring og suksesjonsplanlegging.

Tilnærmingen er skreddersydd snarere enn en universalløsning. Regelmessige evalueringer justerer for markedsendringer og livshendelser. Gebyrene varierer, ofte basert på forvaltede midler eller en kombinasjon av tjenester som leveres.

Typiske tjenester

• Porteføljekonstruksjon og -overvåking
• Pensjons- og kontantstrømplanlegging
• Skatte- og eiendomsplanlegging
• Risikostyring og forsikringsrådgivning