Mengelola aset yang signifikan membutuhkan koordinasi. Manajemen kekayaan

Klien bekerja sama dengan penasihat untuk menetapkan tujuan—pendapatan pensiun, perencanaan warisan, filantropi—dan membangun portofolio yang selaras dengan tujuan tersebut. Alokasi aset, toleransi risiko, dan jangka waktu menjadi panduan dalam pengambilan keputusan. Layanan yang diberikan dapat mencakup struktur perwalian, asuransi, dan perencanaan suksesi.

Pendekatan ini disesuaikan secara individual, bukan pendekatan umum yang berlaku untuk semua. Tinjauan berkala disesuaikan dengan perubahan pasar dan peristiwa kehidupan. Biaya bervariasi, seringkali berdasarkan aset yang dikelola atau kombinasi layanan yang diberikan.

Layanan umum

• Penyusunan dan pemantauan portofolio
• Perencanaan pensiun dan arus kas
• Perencanaan pajak dan warisan
• Konsultasi manajemen risiko dan asuransi.