상당한 자산을 관리하려면 조율이 필수적입니다. 자산 관리 서비스는 투자 자문, 재무 계획, 세금 고려 사항 및 상속 전략을 한 곳에서 제공합니다.

고객은 자문가와 협력하여 은퇴 소득, 유산 계획, 자선 활동 등의 목표를 설정하고 이러한 목표에 부합하는 포트폴리오를 구성합니다. 자산 배분, 위험 감수 수준, 투자 기간 등이 의사 결정의 기준이 됩니다. 제공되는 서비스에는 신탁 구조, 보험, 승계 계획 등이 포함될 수 있습니다.

획일적인 접근 방식이 아닌 맞춤형 접근 방식을 취합니다. 정기적인 검토를 통해 시장 변화와 인생의 주요 사건들을 반영하여 조정합니다. 수수료는 운용 자산 규모 또는 제공되는 서비스의 조합에 따라 달라집니다.

일반적인 서비스

• 포트폴리오 구성 및 모니터링
• 은퇴 및 현금 흐름 계획
• 세금 및 상속 계획
• 위험 관리 및 보험 자문