Управление значительными активами требует координации. Управление активами объединяет под одной крышей инвестиционные консультации, финансовое планирование, налоговые аспекты и стратегию управления наследством.

Клиенты работают с консультантами над постановкой целей — пенсионный доход, планирование наследования, благотворительность — и формированием портфелей, соответствующих этим целям. Распределение активов, допустимый уровень риска и временной горизонт определяют принимаемые решения. Услуги могут включать в себя создание трастовых структур, страхование и планирование преемственности.

Применяется индивидуальный подход, а не универсальный. Регулярные обзоры корректируются с учетом изменений рынка и жизненных обстоятельств. Размер комиссионных варьируется, часто в зависимости от объема активов под управлением или комбинации предоставляемых услуг.

Типичные услуги

• Формирование и мониторинг портфеля
• Планирование выхода на пенсию и денежных потоков
• Налоговое и наследственное планирование
• Консультации по управлению рисками и страхованию