إدارة الأصول الكبيرة تتطلب التنسيق. تقدم شركة إدارة الثروات خدمات متكاملة تشمل الاستشارات الاستثمارية، والتخطيط المالي، والاعتبارات الضريبية، واستراتيجية إدارة التركات، تحت سقف واحد.

يتعاون العملاء مع مستشارين لوضع أهدافهم - كالدخل التقاعدي، وتخطيط الإرث، والأعمال الخيرية - وبناء محافظ استثمارية متوافقة مع هذه الأهداف. ويُسترشد في اتخاذ القرارات بتوزيع الأصول، ومستوى تحمل المخاطر، والأفق الزمني. وقد تشمل الخدمات هياكل الصناديق الاستئمانية، والتأمين، وتخطيط انتقال الملكية.

يُعتمد في هذا النهج على تصميم الخدمات بما يتناسب مع كل عميل على حدة، بدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع. وتُجرى مراجعات دورية لتعديل الخدمات بما يتناسب مع تغيرات السوق والأحداث الحياتية. وتختلف الرسوم، وغالباً ما تُحدد بناءً على الأصول المُدارة أو مجموعة الخدمات المُقدمة.

الخدمات النموذجية

• بناء ومراقبة المحافظ الاستثمارية
• التخطيط للتقاعد والتدفق النقدي
• التخطيط الضريبي والعقاري
• إدارة المخاطر والاستشارات التأمينية