Önemli varlıkların yönetimi koordinasyon gerektirir. Varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı, finansal planlama, vergi hususları ve miras stratejisini tek çatı altında bir araya getirir.

Müşteriler, danışmanlarla birlikte emeklilik geliri, miras planlaması, hayırseverlik gibi hedefler belirler ve bu hedeflerle uyumlu portföyler oluştururlar. Varlık dağılımı, risk toleransı ve zaman ufku kararlara rehberlik eder. Hizmetler arasında vakıf yapıları, sigorta ve miras planlaması yer alabilir.

Yaklaşım, herkese uyan tek bir kalıp yerine, kişiye özel olarak uyarlanmıştır. Düzenli değerlendirmeler, piyasa değişikliklerine ve yaşam olaylarına göre ayarlanır. Ücretler, genellikle yönetilen varlıklara veya sunulan hizmetlerin bir kombinasyonuna bağlı olarak değişir.

Tipik hizmetler

• Portföy oluşturma ve izleme
• Emeklilik ve nakit akışı planlaması
• Vergi ve miras planlaması
• Risk yönetimi ve sigorta danışmanlığı