Zarządzanie znacznymi aktywami wymaga koordynacji. Zarządzanie majątkiem łączy w jednym miejscu doradztwo inwestycyjne, planowanie finansowe, rozważania podatkowe i strategię majątkową.

Klienci współpracują z doradcami, aby wyznaczać cele – dochody emerytalne, planowanie spadkowe, działalność filantropijną – i budować portfele zgodne z tymi celami. Decyzje podejmowane są na podstawie alokacji aktywów, tolerancji ryzyka i horyzontu czasowego. Usługi mogą obejmować struktury powiernicze, ubezpieczenia i planowanie sukcesji.

Podejście jest spersonalizowane, a nie uniwersalne. Regularne przeglądy uwzględniają zmiany rynkowe i wydarzenia życiowe. Opłaty są zróżnicowane, często w zależności od zarządzanych aktywów lub kombinacji świadczonych usług.

Typowe usługi

• Budowa i monitorowanie portfela
• Planowanie emerytury i przepływów pieniężnych
• Planowanie podatkowe i majątkowe
• Zarządzanie ryzykiem i doradztwo ubezpieczeniowe