A jelentős vagyon kezelése koordinációt igényel. A Vagyonkezelés egy helyen egyesíti a befektetési tanácsadást, a pénzügyi tervezést, az adózási szempontokat és a hagyatéki stratégiát.

Az ügyfelek tanácsadókkal együttműködve célokat tűznek ki – nyugdíjjövedelem, örökségtervezés, filantrópia –, és ezekhez igazodó portfóliókat építenek. Az eszközallokáció, a kockázattűrés és az időhorizont irányítják a döntéseket. A szolgáltatások magukban foglalhatják a vagyonkezelői struktúrákat, a biztosításokat és az utódlástervezést.

A megközelítés személyre szabott, nem pedig univerzális. A rendszeres felülvizsgálatok a piaci változásokhoz és az életeseményekhez igazodnak. A díjak változóak, gyakran a kezelt vagyontól vagy a nyújtott szolgáltatások kombinációjától függően.

Tipikus szolgáltatások

• Portfólióépítés és -monitorozás
• Nyugdíj- és pénzforgalmi tervezés
• Adó- és hagyatéktervezés
• Kockázatkezelési és biztosítási tanácsadás