Het beheren van aanzienlijke vermogens vereist coördinatie. Wealth management brengt beleggingsadvies, financiële planning, fiscale overwegingen en vermogensstrategie onder één dak samen.

Cliënten werken samen met adviseurs om doelen te stellen – pensioeninkomen, nalatenschapsplanning, filantropie – en portefeuilles samen te stellen die aansluiten bij die doelen. Vermogensallocatie, risicobereidheid en beleggingshorizon zijn bepalend voor de beslissingen. Diensten kunnen onder meer truststructuren, verzekeringen en successieplanning omvatten.

De aanpak is op maat gemaakt in plaats van een standaardoplossing. Regelmatige evaluaties houden rekening met marktveranderingen en levensgebeurtenissen. De kosten variëren, vaak gebaseerd op het beheerde vermogen of een combinatie van geleverde diensten.

Typische diensten

• Portfolio-opbouw en -monitoring
• Pensioen- en cashflowplanning
• Belasting- en successieplanning
• Risicobeheer en verzekeringsadvies