重要な資産を管理するには、連携が不可欠です。ウェルスマネジメントは、投資アドバイス、財務計画、税務上の考慮事項、相続戦略をワンストップで提供します。

顧客はアドバイザーと協力して、退職後の収入、資産承継計画、慈善活動といった目標を設定し、それらの目標に沿ったポートフォリオを構築します。資産配分、リスク許容度、投資期間が意思決定の指針となります。サービスには、信託制度の構築、保険、事業承継計画などが含まれる場合があります。

このアプローチは、画一的なものではなく、個々のニーズに合わせてカスタマイズされます。定期的な見直しにより、市場の変化やライフイベントに合わせて調整が行われます。手数料は、運用資産額や提供されるサービスの組み合わせなど、状況に応じて変動します。

一般的なサービス

• ポートフォリオの構築とモニタリング
• 退職後の生活設計と資金繰り計画
• 税務および遺産計画
• リスク管理および保険に関するアドバイス