Mở sao kê tài khoản môi giới chứng khoán và con số quan trọng nhất là tỷ suất lợi nhuận. Nó thể hiện khoản đầu tư đã tăng hoặc giảm bao nhiêu trong một khoảng thời gian, được biểu thị bằng phần trăm hoặc số tuyệt đối. Cổ tức, lãi suất và biến động giá đều ảnh hưởng đến con số này.

Lợi nhuận có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Lợi nhuận đơn giản chỉ xem xét giá trị đầu vào và cuối kỳ. Lợi nhuận hàng năm phân bổ hiệu suất trong một năm để so sánh một cách công bằng. Tổng lợi nhuận bao gồm thu nhập được tái đầu tư, điều này có thể giúp cải thiện đáng kể kết quả dài hạn.

Bối cảnh rất quan trọng. Mức tăng 6% có vẻ khiêm tốn trong thời kỳ bùng nổ nhưng lại khá tốt trong thời kỳ suy thoái. Các chi phí như phí và thuế sẽ làm giảm số tiền nhà đầu tư thực sự giữ lại, vì vậy lợi nhuận ròng thường là con số trung thực hơn.

Những hình dạng nào quay trở lại

• Sự tăng hoặc giảm giá của tài sản
• Thu nhập nhận được, chẳng hạn như cổ tức hoặc phiếu lãi.
• Thời gian nắm giữ và hiệu ứng tích lũy
• Phí, thuế và biến động tiền tệ