証券会社の取引明細書を開くと、最も重要なのはreturnという数字です。これは、一定期間における投資の利益または損失を、パーセンテージまたは絶対値で表したものです。配当金、利息、価格変動などがすべてこの数字に影響します。
リターンは様々な方法で表示できます。単純リターンは開始値と終了値を比較します。年率リターンはパフォーマンスを1年間にわたって表示することで、比較を公平にします。トータルリターンは再投資された収益を含み、長期的な成果を大きく向上させる可能性があります。
状況によって結果は変わってきます。好況期には6%の利益は控えめに見えるかもしれませんが、不況期には堅実な利益と言えるでしょう。手数料や税金などのコストが投資家の手元に残る金額を削ってしまうため、純利益の方がより正確な数値となる場合が多いのです。
どのような形状が戻ってくるか
- 資産価格の上昇または下落
- 配当金やクーポンなど、受け取った収入
- 保有期間と複利効果
- 手数料、税金、為替変動
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